10月28日,中国头部自动驾驶企业小马智行在香港启动招股程序。本次IPO拟发售约4196万股股份,其中香港公开发售约420万股,占比10%,国际配售约3776万股,占比90%,另有15%发售量调整权和15%超额配股权,每股发售价不超过180港元。
以180港元定价计算,公司预计募资净额约71.936亿港元。所筹资金拟按以下用途分配:约50%用于实施市场进入战略;约40%用于持续投入L4级自动驾驶技术及解决方案的研发;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
小马智行本次IPO已成功引入包括Eastspring在内的多家国际顶级投资机构作为基石投资者,基石认购总额达到1.2亿美元,同时将获多家战略投资方参与锚定认购。2024年11月,小马智行在纳斯达克上市。此次成功挂牌后,小马智行将构建起“美股+港股”双重主要上市架构,为自动驾驶领域的长远竞赛注入关键资本动力。